Cuprins:
Datorită costului ridicat al întreținerii, fondurile de investiții au fost, în mod tradițional, numai pentru acele companii sau persoane cu active mari. Fondurile mici și mijlocii erau rare datorită costului menținerii acestora. Cu toate acestea, odată cu apariția furnizorilor de fonduri de investiții care vizează în mod specific fondurile mici și mijlocii, este posibil ca oricine să înceapă un fond. Acest articol vă va îndruma prin structura unui fond, gestionarea, operațiunile și guvernanța acestuia. De asemenea, va ajuta la segmentarea clientului și la crearea relațiilor cu clienții.
Cum se construiește un fond de investiții
Etapa
Alegeți o structură a fondului. Structurile diferite au implicații juridice și fiscale diferite. Unele fonduri sunt stabilite ca societăți operaționale, în timp ce altele sunt înființate ca trusturi. Consultați consultanța fiscală și juridică pentru strategia adecvată din jurisdicția dvs. locală.
Etapa
Decideți asupra sursei de gestionare a banilor. Unele firme operează numai din administrarea internă, adică se bazează pe propriii administratori de active pentru gestionarea banilor. Alții aleg să consulte managerii de bani externi, în special cei din domeniile specializate. Este, de asemenea, posibil să se mențină un mix atât de administratori de fonduri interne, cât și de fonduri externe.
Etapa
Angajați un auditor, un consilier juridic și un custode. Un custode va coordona în principal contabilul fondului și contabilul. Consultantul juridic ar trebui să se specializeze în legislația privind valorile mobiliare, iar auditorul dvs. ar trebui să aibă experiență în cadrul industriei fondurilor de investiții. Auditurile ar trebui efectuate în mod regulat.
Etapa
Adaptați oferta de fonduri clienților dvs. În timp ce un fond este în mod tradițional combinat, puteți crea clase diferite care să răspundă nevoilor specifice ale clienților dvs. cu investiții mici și cu investiții mari. Diferențiați cele două prin stabilirea prețurilor.
Etapa
Cea mai bună modalitate de a câștiga și de a construi relații cu clienții este să vă mențineți ratele de cheltuieli de management scăzute; 2,5% este media. Ca un nou fond, vă puteți bucura de operațiuni mai eficiente și de un angajament de a reduce costurile de proprietate prin păstrarea raportului dvs. sub medie, cel puțin până când ați stabilit marca firmei dvs.