Cuprins:
Etapa
Beneficiile clasei Advantage și cerințele diferă între diferite fonduri mutuale bazate pe indicele Fidelity, inclusiv fondurile Spartan cu costuri reduse. Fondurile indexului Spartan, care au deja rate de cheltuieli mai mici, necesită o investiție minimă de 10.000 USD pentru acțiunile Advantage Class, iar anumite alte fonduri din indicele non-Spartan necesită o investiție de 2.500 USD pentru această clasă de acțiuni. Reducerea ponderii cheltuielilor variază, însă acestea sunt, în general, cu până la aproximativ 60% mai mici decât cheltuielile pentru acțiunile obișnuite, cunoscute sub numele de acțiuni din clasa Investor. De exemplu, la data publicării, rata netă a cheltuielilor pentru acțiunile Fidelity Spartan Mid Cap Index a fost de 0,23%, iar investiția minimă a fost de 2.500 $. În schimb, acțiunile fondului Advantage Class au perceput o sumă de 0,09% și au cerut un minim de 10.000 $. Avantajul acțiunilor clasice instituționale a necesitat o investiție minimă de 100 de milioane de dolari și a oferit chiar și ratele nete de cheltuieli nete.