Cuprins:
Dacă dețineți acțiuni, obligațiuni sau alte valori mobiliare, puteți măsura cât de activ cumpărați și cumpărați prin calcularea cifrei de afaceri a portofoliului, care este raportul dintre achiziții sau vânzări și dimensiunea medie a portofoliului. Această statistică este importantă, deoarece un raport ridicat al cifrei de afaceri vă poate mări costurile de tranzacție și, eventual, factura fiscală. Dacă cumpărați fonduri mutuale, cifra de afaceri a portofoliului indică cât de agresiv este managerul de fond și, prin urmare, cât de mult vă puteți aștepta să plătiți în cheltuielile fondului.
Etapa
Calculați mărimea medie a portofoliului. Pentru o anumită perioadă, adăugați valoarea de început și de sfârșit a portofoliului dvs., apoi împărțiți numărul cu două. De exemplu, să presupunem că doriți să calculați o cifră de afaceri lunară în care valoarea a fost de 22.000 de dolari pe 1 aprilie și 22.900 de dolari pe 30 aprilie. Dimensiunea medie a portofoliului este de 22.000 de dolari plus 22.900 de dolari împărțită la 2 sau 22.450 de dolari.
Etapa
Afișați achizițiile pentru perioada respectivă. Adăugați împreună sumele pe care le-ați cheltuit în cursul perioadei pentru a cumpăra titluri Spuneți, pentru acest exemplu, că ați cheltuit 2.000 de dolari.
Etapa
Adăugați valoarea totală a valorilor mobiliare pe care le-ați vândut în perioada respectivă. De exemplu, ați putea fi vândut 1.400 de titluri de valoare în luna aprilie.
Etapa
Împărțiți achizițiile și vânzările mai mici cu valoarea medie a portofoliului. În acest exemplu, ați cumpărat mai mult decât ați vândut, deci împărțiți suma vândută, 1.400 $, până la valoarea medie, 22.450 $. Rezultatul, 6,24%, reprezintă cifra de afaceri lunară a portofoliului. Aveți posibilitatea să identificați vânzările de portofolii săptămânale sau anuale într-un mod similar.