Cuprins:
Orice investiție care merită să dețină merită să învățăm cum să măsuram. În timp ce brokerii trebuie să vă trimită o declarație lunară care include valoarea curentă a portofoliului dvs., este important să puteți verifica acest număr cu propriile calcule. Puteți utiliza o metodă recomandată de IRS. Este denumită marcă-la-piață și implică înmulțirea prețului acțiunilor curente ale acțiunilor cu numărul de acțiuni deținute și însumarea acestor valori pentru o valoare totală a portofoliului.
Etapa
Determinați valoarea curentă a fiecărui stoc din portofoliul dvs. Să presupunem că dețineți un portofoliu cu două acțiuni: stocul A este la prețul de 10 USD pe acțiune, stocul B la 12 USD pe acțiune.
Etapa
Determinați numărul de acțiuni din fiecare stoc pe care îl dețineți. Să presupunem că dețineți 1.000 de acțiuni din stocul A și 100 de acțiuni din stocul B.
Etapa
Înmulțiți prețul curent cu numărul de acțiuni deținute pentru a găsi valoarea curentă de piață a fiecărui stoc în portofoliul dvs. Stocul A are o valoare de piață de 10.000 de dolari (1.000 de euro) $ 10) și stocul B are o valoare de piață de 1.200 de dolari ($ 12 100).
Etapa
Sumați ambele valori pentru valoarea de piață totală. Suma este de 10.000 $ + 1.200 $ = 11.200 $. Aceasta este valoarea totală a portofoliului dvs.