Cuprins:
- Citiți o evaluare Morningstar pentru fonduri
- Etapa
- Etapa
- Etapa
- Citiți o evaluare Morningstar pentru stocuri
- Etapa
- Etapa
- Etapa
- Etapa
Aflând dacă un stoc sau un fond merită investiția poate fi un proces analitic consumator de timp. Învățând cum să citești și să înțelegi evaluările Morningstar, cu toate acestea, poți face mult mai ușor această sarcină. Începând cu 1985, Morningstar a obținut acțiuni și fonduri pentru a ajuta investitorii să ia decizii informate cu privire la investițiile lor. Multe site-uri web financiare utilizează ratingurile Morningstar atunci când sunt oferite rapoarte despre acțiuni, dar puteți găsi întotdeauna evaluarea pentru un stoc sau fond prin vizitarea site-ului Web Morningstar.
Citiți o evaluare Morningstar pentru fonduri
Etapa
Localizați ratingul Morningstar pentru fondul dvs. Dacă întâmpinați dificultăți în găsirea acestuia, cel mai bun loc de vizitat este pe site-ul Web Morningstar (consultați Resursele de mai jos).
Etapa
Aflați cum sunt raportate ratingurile Morningstar. Fondurile sunt evaluate pe o scară de la 1 la 5 și se bazează pe performanța fondului în raport cu fonduri similare. Pentru a obține punctul final de date, Morningstar se adaptează pentru riscuri și taxe de vânzare.
Etapa
Determinați dacă fondul dvs. are mai multe evaluări. Nu este neobișnuit ca fondurile să aibă ratinguri de până la 3 perioade de timp (3, 5 și 10 ani), care apoi sunt combinate pentru a obține un rating global.
Citiți o evaluare Morningstar pentru stocuri
Etapa
Căutați pe site-ul web Morningstar site-ul pentru stoc. Dacă știți deja numărul de bursă al stocului, îl puteți introduce în caseta de căutare. Alternativ, puteți căuta și un stoc pe nume de companie.
Etapa
Găsiți și examinați ratingul pentru stocul dvs., care se bazează pe o combinație a valorii actuale a pieței stocului și pe ceea ce Morningstar consideră că este o valoare de piață corectă. Calificările pentru stocuri sunt ajustate pentru risc.
Etapa
Comparați ratingurile Morningstar pentru mai multe acțiuni pentru a determina care ar fi cel mai potrivit pentru nevoile și obiectivele dvs. de investiții.
Etapa
Luați în considerare nivelul de risc pe care sunteți dispus să o luați cu investițiile. Stocurile cu rating de cinci stele sunt de așteptat să ofere investitorilor o rentabilitate mai bună decât acțiunile cu rating de unu.