Cuprins:
Formularul IRS 1099-R raportează toate distribuțiile pe care le-ați luat de la contul IRA sau 401k de retragere în cursul unui an calendaristic, indiferent dacă acestea sunt sau nu impozabile. Toate distribuțiile trebuie raportate și o sumă impozabilă calculată, care este apoi înscrisă pe formularul dvs. de înregistrare fiscală Formular 1040 și pe declarația dvs. de stat. Din fericire, depunerea de 1040 de obicei completează o mare parte din munca necesară pentru returnarea de impozit de stat. Formularul dvs. 1099-R va furniza informațiile rămase, de care veți avea nevoie să vă înregistrați corect taxele de stat.
Etapa
Faceți o distribuție. Pentru a primi un 1099-R, trebuie să retrageți bani din unul sau mai multe dintre conturile dvs. de pensionare. Această retragere va fi raportată serviciului intern de venituri ca distribuție. Veți primi o sumă de 1099-R pentru fiecare cont de retragere din care ați retras fonduri în cursul anului.
Etapa
Strângeți toate formularele dvs. 1099-R. Nu puteți să vă înscrieți taxele până nu primiți un cont 1099-R pentru fiecare cont de la care ați făcut o retragere. Dacă nu ați primit formularele 1099-R așteptate până la jumătatea lunii februarie, contactați administratorul planului de pensii și solicitați o altă copie. De asemenea, puteți accesa online formularele 1099-R.
Etapa
Trimiteți-vă taxele. Fiecare 1099-R va avea foi separate pe care le puteți folosi pentru a vă depune declarațiile fiscale federale și de stat. Procedura de depunere a declarațiilor fiscale de stat poate varia, în funcție de locul în care locuiți, însă, în majoritatea cazurilor, pur și simplu veți transfera sumele din formularele 1009-R la declarația fiscală federală 1040. Dacă taxele de stat au fost reținute din distribuțiile contului de pensionare, introduceți suma totală reținută în declarația fiscală de stat. Consultați consiliul de impozitare de stat pentru a determina orice alte cerințe de depozit specifice statului dvs.