Cuprins:
- Performant superior
- Al doilea, al treilea și al patrulea
- Al cincilea, al șaselea și al șaptelea
- Al optulea, al nouălea și al zecelea
Construirea unei liste a fondurilor mutuale cu cele mai performante rezultate într-o compilație arbitrară, dacă criteriile de evaluare nu sunt uniforme. De exemplu, un analist poate să se uite numai la randamentele recente, în timp ce altul analizează performanța pe termen lung, iar un al treilea analist valorifică ratele de cheltuieli și diversificarea ca factori de vârf în performanța de clasificare. Atunci când se examinează o listă a celor mai performanți din fondurile mutuale, trebuie luați în considerare factorii de rating. De asemenea, este important să rețineți că axioma investițională "performanța trecută nu este o garanție a revenirilor viitoare" se aplică tuturor investițiilor.
Performant superior
Rămânând în limitele impozitului pe acțiuni și obligațiuni din SUA, primele 10 fonduri mutuale, bazate pe randamentele pe 5 ani de la 20 aprilie 2009 până la 30 aprilie 2014, includ fonduri cu limită de vârf, cu limită de vârf și fonduri mici, precum și mixuri. Toate cele 10 sunt deținute de Morningstar de patru sau cinci stele. Un fond mut de mari dimensiuni, care este unul care investește atât în acțiuni de creștere, cât și în valori, depășește lista performanților. PIMCO Fundamental (PIXDX) a produs randamente de 30,5% pe parcursul perioadei de 5 ani. Acest fond investește în instrumente derivate bazate pe stocuri mari din S.U.A., obligațiuni corporative și obligațiuni de stat.
Al doilea, al treilea și al patrulea
Fondul Matthew 25 (MXXVX) este cel de-al doilea cel mai bun performant bazat pe venituri pe 5 ani, câștigând 30,2% pentru perioada respectivă. Portofoliul deținut de acest fond se află în stocuri mari de creștere, cum ar fi Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx și Google. O investitie initiala de 10.000 de dolari in aprilie 2009 ar fi crescut la 37.414 dolari pana la 30 aprilie 2014. In locul nr. 3 este fondul Huber Capital Small Cap (HUSIX), care investeste in principal in actiuni mici. Acest fond a câștigat un profit de 29,05% pentru perioada de 5 ani. Un fond care investește în principal în acțiuni cu valoare medie la limită, Hotchkis și Wiley Value Opportunities (HWAAX), se află la numărul 4, generând profituri de 28,99% pentru perioada respectivă.
Al cincilea, al șaselea și al șaptelea
În cea de-a cincea și a șasea locație se află două fonduri mici, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) și PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX a produs un profit de 5 ani de 28,83%; PCKDX a câștigat 27,37% în aceeași perioadă. Cel de-al șaptelea loc de performanță a fost deținut de Rydex Series S & P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Acest fond încearcă să reflecte câștigurile valorilor mobiliare în cadrul Indicele S & P 500 Valoare Pură și a produs randamente de 26,92% pe parcursul perioadei de 5 ani.
Al optulea, al nouălea și al zecelea
Un al treilea fond PIMCO din topul celor mai bune zece fonduri mutuale cu cele mai bune performanțe se află la numărul 8. Fondul de Returnare Absolută (PSTDX) al PIMCO StocksPL a obținut venituri de 26,05% pentru perioada de 5 ani. Punctul nr. 9 a fost deținut de AMG Managers Skyline Special (SKSEX), un fond care investește în principal în acțiuni cu valoare mică și a obținut 25,37 la sută în rentabilitatea de 5 ani. Rotunjind topul 10 este Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), care investește în principal în acțiuni de creștere puternică. MFCFX a câștigat un câștig de 25,21 pentru perioada de 5 ani.