Cuprins:
Anualizarea datelor anuale (YTD) vă permite să comparați performanța curentă pe perioade diferite de timp. De exemplu, dacă portofoliul dvs. este în creștere cu 4% în primele cinci luni ale anului, este greu de spus dacă este pe cale să câștigi profitul de 10% obținut anul trecut. Convertirea măsurilor de performanță la un procent anual vă permite să faceți o comparație globală mai semnificativă.
Urmați formulele
Pentru a anula datele, împărțiți valoarea curentă cu valoarea investiției inițiale. Apoi, ridicați rezultatul la 12 împărțit la numărul de luni care au trecut. În al treilea rând, scădeți 1. În al patrulea rând, înmulțiți cu 100. De exemplu, spuneți că portofoliul dvs. a fost în valoare de 1.000 de dolari la începutul anului și este de 1.040 dolari cinci luni mai târziu la sfârșitul lunii mai. Împărțiți 1.040 $ cu 1.000 $ pentru a obține 1.04. Apoi, ridicați 1.04 la puterea de 12/5, sau 2.4, pentru a obține 1.0987. În al treilea rând, scade 1 de la 1.0987 pentru a obține 0.0987. În al patrulea rând, multiplicați cu 100 pentru a vă găsi randamentul anualizat va fi de 9,87%.