Cuprins:
Stocurile pot fi tranzacționate pe baza informațiilor prezentate în situațiile financiare ale companiei sau pe baza modelelor de tranzacționare istorice care sunt prezentate pe grafice. O a treia opțiune pentru stocurile de tranzacționare este combinarea celor două tehnici.
Tranzacționarea privind fundamentele
Stocurile de tranzacționare bazate pe elemente fundamentale încep cu analiza situațiilor financiare pe care companiile le publică în mod regulat. Această metodă de tranzacționare încearcă să determine valoarea relativă a companiilor bazat pe o varietate de puncte de date, incluzând creșterea câștigurilor, a veniturilor și a cotei de piață. raportul preț / câștig este o parte a informațiilor fundamentale care pot fi folosite pentru a compara valorile companiei. Acest raport este calculat prin împărțirea prețului acțiunilor unei societăți la câștigurile pe acțiune. O companie cu un preț de acțiuni de 45 de dolari, care câștigă 3 dolari pe acțiune, ar avea un raport P / E de 15. O altă companie care are un preț de 90 USD cu câștiguri de 3 USD pe acțiune ar avea un raport P / E de 30. În tranzacțiile fundamentale, stocul la prețul de 45 de dolari ar fi considerat a fi cea mai bună valoare, deoarece câștigă la fel de mult pe acțiune ca și acțiunea de 90 USD, dar este doar jumătate din preț.
Comerțul tehnic
În loc să utilizeze situațiile financiare, tranzacționarea tehnică se face prin înregistrarea prețului acțiunilor și a volumului de tranzacționare. Cumpărarea și vânzarea utilizând indicatori de tranzacționare tehnică folosește date istorice pentru a dezvălui modele de diagrame care au fost repetate în timp. Comercianții folosesc repetarea acestor tipare încercați să previzionați modificări pe termen scurt și mediu ale prețurilor acțiunilor. Un exemplu de indicator tehnic ar fi un exemplu upside breakout. Acest lucru se întâmplă atunci când un stoc care a fost tranzacționat într-o gamă îngustă de prețuri se prăbușește brusc deasupra prețurilor superioare din interval. Dacă modele similare au precedat aprecierea semnificativă a prețului acțiunilor pentru acel stoc, un comerciant tehnic ar cumpăra acțiuni odată ce a avut loc o eroare.
Combinarea tehnicilor
Combinația dintre analiza fundamentală și cea tehnică pot fi utilizate pentru a furniza semnale separate de cumpărare pe același stoc. De exemplu, un stoc care are o relativă scăzută P / E care tocmai a rupt prin capătul superior al gamei sale de tranzacționare ar da două cumpăra semnale. În timp ce semnalele multiple de cumpărare nu oferă nici o garanție a succesului comercial, în acest exemplu, combinația valorii derivate din analiza fundamentală și o mișcare potențială mai mare bazată pe modelele tehnice de tranzacționare poate spori șansele de a face un comerț profitabil.
Vindem semnale
Toate cele trei tehnici de tranzacționare pot fi, de asemenea, folosite pentru a determina când trebuie vândute stocurile. De exemplu, un stoc care are un raport P / E mult mai mare decât stocurile similare ar putea fi considerat ca fiind la sau în apropierea celui mai mare preț așteptat al acțiunilor, bazat pe elemente fundamentale. Un stoc care pătrunde prin fundul unei game de tranzacționare înguste, denumit a dezamăgire în jos, poate semnala că un stoc este mai mic pe baza analizei tehnice. Folosind o abordare combinată, un stoc cu un raport P / E ridicat care a avut de asemenea o pauză descendentă ar putea oferi două semnale separate de vânzare.