Cum se calculează returnarea istorică

Prin calcularea randamentului istoric, puteți evalua modul în care valoarea unui stoc sa schimbat în timp. Formula de bază pentru rata istorică de rentabilitate este noua valoare minus valoarea veche împărțită la noua valoare.

Obțineți informații istorice

Găsiți datele istorice despre prețul stocului pe care doriți să îl măsurați. Yahoo Finance oferă informații detaliate despre prețul istoric al acțiunilor. Pentru a obține informații despre stoc de pe site-ul Yahoo Finance, căutați stocul după numele stocului sau simbolul stocului. În pagina de rezumat stoc, selectați Prețuri istorice. Introduceți intervalul de date pentru perioada istorică pe care doriți să o măsurați și selectați Descărcați în foaie de calcul.

Alternativ, puteți obține informații despre stoc de pe un alt site de informații financiare, cum ar fi MarketWatch sau direct de la o bursă de valori ca Nasdaq. Multe companii oferă, de asemenea, aceste date în partea de relații cu investitorii a site-urilor lor web.

Calculați randamentul

1. Deschideți datele despre prețul acțiunilor într-un program de calcul tabelar, cum ar fi Microsoft Excel. Sortați datele astfel încât prima coloană să prezinte datele istorice în ordine descrescătoare, iar a doua coloană să conțină prețul acțiunilor corespunzător la acea dată. Ștergeți toate coloanele etichetate Deschis, Înalt, Mic, Închis și Volum; nu veți avea nevoie de aceste informații pentru a calcula randamentul.
2. Extrageți începând cu prețul apropiat ajustat de la finalizând ajustarea prețului de închidere pentru perioada pe care doriți să o măsurați. De exemplu, spuneți că măsurați randamentul istoric al stocului pentru anul 2014. Dacă prețul de închidere ajustat a fost de 100 USD la 1 ianuarie 2014 și 150 USD la 31 decembrie 2014, diferența este de 50 USD.
3. Împărțiți diferența dintre prețul de închidere de închidere și începutul închiderii până la începutul prețului de închidere. În acest exemplu, aceasta ar fi diferența de 50 $ împărțită la începutul ajustat de aproape 100 $ sau 0,5. Acest calcul arată că stocul a înregistrat o revenire istorică de 50% în timpul perioadei specificate.

Revenire istorică pentru alte investiții

Puteți măsura rentabilitatea istorică a oricărei investiții, nu doar a unui singur stoc. De exemplu, puteți măsura revenirea istorică a întregului S & P 500 prin obținerea prețurilor istorice de pe pagina de Finanțe Yahoo. De asemenea, puteți căuta date despre un anumit domeniu fond reciproc sau index fond. Urmați aceeași formulă - prețul nou minus prețul vechi împărțit la prețul vechi - pentru a măsura rentabilitatea istorică a unui activ fizic, cum ar fi o investiție imobiliară, metale prețioase sau elemente de colecție.