Cuprins:
Un index conține mai multe valori mobiliare, cum ar fi acțiunile și obligațiunile. Dacă investiți urmând un indice, cumpărați aceleași valori mobiliare pe care le deține indicele. Indiferent dacă investiți printr-un fond tranzacționat la bursă sau prin achiziții individuale, veți vedea că unele exploatații fac mai bine decât altele. Un indice la fel de ponderat deține aceeași sumă de dolar pentru fiecare titlu de securitate, ceea ce ușurează monitorizarea performanței.
Creșterea sau pierderea procentuală
Puteți calcula procentajul fiecărui câștig de securitate sau pierde. De exemplu, un indice cu trei acțiuni ar putea avea un stoc XYZ care a câștigat 10%, ABC ar fi putut pierde 5%, iar DEF ar fi putut câștiga 3%. Dacă indicele dvs. este la fel de ponderat, ați început cu aceeași sumă de dolar pentru fiecare stoc. Prin urmare, puteți să adăugați doar procentajele și aceasta este randamentul total. În exemplu, ați avea plus 10%, minus 5% și plus 3%. Randamentul dvs. total ar fi de 8%.
Sumele dolarului
Puteți utiliza dolari efectivi în loc de procente. Adăugați și scădeți câștigurile și pierderile în dolari. Dacă un stoc a făcut 100 $, altul a pierdut 50 $, iar altul a făcut 25 $, 100-50 + 25 este egal cu 75. Ai făcut 75 $ din investiția combinată în index.