Cuprins:
Agentul de încredere este un angajat salariat al unei companii de încredere, al unei bănci sau al unei societăți de administrare a investițiilor care oferă servicii de încredere. Comandanții de încredere administrează și gestionează conturile de încredere și asigură că administrarea contului de încredere este în conformitate cu legile federale și de stat.
Carieră
Ofițerii de încredere provin dintr-o varietate de medii și un angajator necesită, de obicei, cel puțin o diplomă de licență înainte de a angaja o persoană fără experiență pentru a începe o carieră a ofițerului de încredere. Calea obișnuită de a deveni un ofițer de încredere începe sub îndrumarea unui înalt ofițer de încredere. Afacerea cu încredere este complexă, iar pentru cei fără grad de drept, formarea la locul de muncă este singura metodă de a câștiga experiență reală în gestionarea conturilor de încredere.
avocaţi
Mulți ofițeri de încredere au grade de drept și nu necesită aceeași formare la locul de muncă ca și ofițerii de încredere cu medii educaționale diferite. În calitate de avocat, ofițerul de încredere este deja abilitat să citească acorduri juridice și să înțeleagă legea privind încrederea și consecințele fiscale ale conturilor de încredere. Multe companii preferă ca managerul unui departament de încredere să aibă o diplomă de drept.
Atribuțiile
În plus față de administrarea încrederii a unei sarcini de cont atribuite, majoritatea angajatorilor din lumea de astăzi cer ofițerilor de încredere să acționeze ca ofițeri de vânzări de încredere. În majoritatea cazurilor, ofițerii de încredere au un nou scop de vânzări de afaceri, iar dacă nu îndeplinește scopul vânzărilor, ofițerul de încredere este în pericol de a-și pierde locul de muncă. De asemenea, ofițerii de încredere servesc drept consilieri financiari care ajută clienții cu planificarea imobiliară și financiară, dar care lucrează cu avocații clienți și cu profesioniștii în domeniul fiscal.
Certificare
Ofițerii de încredere nu sunt obligați să aibă nici o formă de licență. După trei ani de activitate în domeniul de încredere, mulți ofițeri de încredere urmăresc certificarea Certified Trust and Financial Advisor (CTFA), deoarece este o certificare de prestigiu pentru ofițerii de încredere. Ofițerii de încredere care dețin o CTFA au trecut un examen cuprinzător cu privire la cunoștințele despre încredere și sunt obligați să participe la cursuri de educație continuă pe teme de încredere pentru a menține certificarea.